PROJETEZ ET MAXIMISEZ VOS DROITS A LA RETRAITE

Savez-vous qu’un grand nombre de relevés individuels de situation retraite (RIS) comportent des anomalies ?
Saviez-vous qu’il existe des dispositifs qui permettent de partir plus tôt et/ou de gagner plus ?

Avec l’aide de STRATÉGIES SOCIALES, bénéficiez des services de conseil retraite avec un expert retraite à des conditions privilégiées :

VÉRIFICATION

RECTIFICATION

ESTIMATION

OPTIMISATION

LIQUIDATION

DÉCOUVREZ NOS OFFRES BILAN RETRAITE

OFFRE 1 : BILAN RETRAITE DIGITAL + 1h de CONSULTING

Un bilan retraite complet combinant la performance digitale, les conseils et l’accompagnement d’un consultant expert, afin de projeter et maximiser vos droits à la retraite, et permettant :

  • de faire un point complet sur vos droits retraite de vos caisses obligatoires et de régulariser les anomalies ; connaître le nombre de trimestres validés et les points acquis
  • d’établir un diagnostic pour un départ à la retraite anticipé ou d’aménagement de votre fin de carrière (retraite progressive)
  • de connaître les conditions pour effectuer un cumul emploi-retraite, racheter des trimestres
  • d’évaluer une pension de réversion
  • de projeter vos revenus à la retraite en intégrant votre épargne actuelle (privée : plan d’épargne retraite (PER), régime de retraite de base, régimes complémentaires : Madelin, PEROB, épargne salariale)

Détail de l’offre :

1. Calcul & estimation retraite

  • Suivi année après année de l’évolution des droits à la retraite
  • Les montants détaillés et exacts de vos pensions de retraite
  • Dates-clés de départ à la retraite (décote / surcote)

2. Vérification et aide à la correction

  • Vérification de la carrière et des informations mentionnées sur le relevé
  • Édition de courriers de demande de régularisation des anomalies

3. Optimisation retraite

Diagnostic des optimisations possibles : éligibilité au départ anticipé, pertinence d’un rachat de trimestres, conditions d’un cumul emploi retraite, informations sur la retraite progressive

4. Une heure d’entretien avec un expert retraite

  • Expliquer les résultats du calcul et des estimations
  • Accompagner le client sur le dispositif de la vérification
  • Délivrer des conseils sur les possibilités d’optimisation de la retraite par répartition
  • Répondre aux questions spécifiques du client
Prix public 600 € TTC
Prix clients Stratégies Sociales 510 € TTC

OFFRE 2 : BILAN RETRAITE 100 % SUR MESURE

Un bilan retraite complet avec un consultant dédié, permettant de prendre en charge des carrières particulièrement complexes et offrant un niveau d’accompagnement VIP. Laissez-vous guider et accompagner par un expert retraite, qui fera pour vous toutes les projections personnalisées avec :

  • vérification de votre relevé de carrière (RIS) et correction de vos droits acquis si nécessaire
  • calcul des droits à la retraite avec estimation du montant
  • accompagnement et conseils pour optimiser vos droits retraite : rachat de trimestres, cumul emploi retraite, retraite anticipée

Détail de l’offre :

1. Un accompagnement premium

Le dossier du client sera suivi par un consultant dédié, expert retraite confirmé.

2. De l’étape de récupération du RIS à l’aboutissement du dossier

  • Récupération du relevé de carrière du salarié (RIS)
  • Reconstitution de carrière
  • Vérification de son relevé de carrière (RIS)
  • Correction de ses droits et de son RIS
  • Calcul de ses droits à la retraite (âge de départ et/ou montant de la pension)
  • Évaluation des dispositifs d’optimisation complexes de sa retraite, proposition d’optimisation de la gestion de la fin de carrière.

3. Conseils et calculs sur mesure

Dans le cadre de cette prestation haut de gamme, accompagnement du client et ce, quelle que soit la complexité de sa carrière ou de ses régimes retraite.

4. Un rapport détaillé sur les droits à la retraite du salarié

Prix à partir de 2 100 € TTC
* Possibilité de déduire l’achat du bilan retraite digital + 1h de consulting (510 €) si besoin de passer par un bilan retraite 100 % sur mesure

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE AIDE A LA LIQUIDATION RETRAITE

Grâce à STRATÉGIES SOCIALES et à notre conseiller retraite, vous allez pouvoir être accompagné de A à Z pour votre liquidation retraite.

L’objectif de notre expert est de :

  • Vous conseiller sur votre date de départ à la retraite et vos droits sur la liquidation retraite
  • Réaliser les demandes de retraite auprès des caisses où vous avez cotisé
  • Vous garantir une sérénité en prenant tout en charge, de vos demandes jusqu’au paiement de vos pensions.

OFFRE 3 : AIDE A LA LIQUIDATION

Dans la cadre de cette formule, notre expert S’OCCUPE DE TOUT. En d’autres termes, vous donnez mandat à notre expert qui va prendre en charge le dossier et la procédure de demande de retraite de A à Z.

1. Prise en charge complète jusqu’à la mise en paiement

En confiant votre dossier Retraite, vous êtes assuré d’être accompagné et conseillé du début de vos démarches jusqu’à la mise en paiement de vos pensions.

2. Consultant dédié et hotline illimitée

Pour votre confort, un consultant sera à votre disposition. Il vous accompagnera et vous conseillera tout au long de votre demande de liquidation retraite.

3. Rendez-vous conseil

Un consultant vous guide et vous aide, grâce à ses instructions et à ses conseils, à rassembler tous les documents nécessaires à la préparation de votre dossier de liquidation de votre retraite.

4. Constitution du dossier

Un consultant constitue et renseigne pour vous le dossier de demande de liquidation de votre retraite à envoyer aux caisses.

5. Gestion de toutes les interactions avec les caisses

Parce que la relation avec les caisses de retraite n’est pas toujours simple, notre expert prend en charge le suivi de votre dossier jusqu’à la liquidation effective.

Prix à partir de 2 880 € TTC